С начала войны на Тихом океане стратегическая инициатива принадлежала Японии. Японская армия нанесла американцам ряд ощутимых поражений: Перл-Харбор. Кларк-Филд, Уэйк, Гуам и Манила. Необходим был реванш. В субботу 10 января 1942 года командор Френсис С. Лоу, оперативный офицер штаба адмирала Эрнста Дж. Кинга, командующего ВМФ США, прибыл на базу Норфолк с целью осмотреть новейший американский авианосец "Hornet". Когда самолет Лоу уже набирал высоту, направляясь в Вашингтон, Лоу заметил на соседней взлетно-посадочной полосе нанесенные линии. Пара армейских бомбардировщиков в этот момент провели учебный налет на ограниченную линиями площадку. Тут в голове Лоу родился план налета на столицу Японии с использованием средних бомбардировщиков USAAF. Лоу связался с офицером по вопросам авиационных операций при штабе адмирала Кинга командором Дональдом Дунканом, бывшим к тому же опытным летчиком. Дункан провел пять дней, разрабатывая план в обстановке полной секретности. Итогом работы стал тридцатистраничный рапорт, написанный от руки - Дункан никому не доверил его перепечатать. Первой проблемой стал выбор типа самолета. Имелись три кандидата: В-25В "Mitchell", B-26 "Marauder" и В-23 "Dragon". Выбор остановился на В-25, который имел меньший разбег и размах крыльев. Дункан распорядился, чтобы армейских летчиков обучили взлету и посадке на авианосцы. Самолеты В-25 было решено облегчить, сняв с них лишнее оснащение, одновременно установив дополнительные топливные баки. К операции предполагалось привлечь два авианосца. Один нес бы на борту бомбардировщики, а другой - истребители, прикрывавшие весь отряд. По подсчетам, на палубе авианосца могли разместиться 16 В-25.

По плану оперативный отряд на большой скорости должен был приблизиться на расстояние 500 миль от побережья Японии, выпустить самолеты и тут же покинуть район действия. Самолеты атаковали цели в районах Токио-Иокогама, Осака-Кобе и Нагоя. Дункан предложил действовать с малых высот. Это позволило бы самолетам избежать обнаружения радарами, а также повысило бы точность бомбометания. Самолеты, взлетев с авианосца и сбросив бомбы на цель, должны были приземлиться на неоккупированной территории Китая. Идею налета поддержал и командующий ВВС США генерал Генри X. Арнольд. Командовать авиаотрядом назначили подполковника Джеймса X. Дулиттла, автора многочисленных воздушных рекордов. 31 января бригадный генерал Карл Спац, офицер службы разведки Арнольда, передал Дулиттлу список из десяти японских городов, в том числе Токио, Кобе, Нагоя и Иокогама, а также указания на цели в каждом из этих городов. В списке целей значились авиационные заводы, морские базы, нефтеперегонные заводы и другие важные оборонные объекты.

2 февраля 1942 года провели пробный старт В-25В с палубы авианосца "Hornet". Авианосец встал в строй незадолго до начала войны и с января 1942 года находился в составе Тихоокеанского флота США. Смелый рейд на Японию должен был стать его первой боевой операцией.

После успешных предварительных испытаний приступили к подготовке самой операции. Прежде всего начали комплектовать экипажи, готовые рискнуть жизнью. Все летчики были добровольцами. С выбором машин вопросов не было. К тому времени лишь одна часть - 17th Bombardment Group - была оснащена самолетами В-25. Группу перебросили из базы Пендлтон (Орегон) в Коламбию (Южная Каролина), где самолеты патрулировали Атлантику в поисках немецких подводных лодок. Дулиттл понимал, что потребуется переделка самолетов. На бомбардировщики следовало установить дополнительные топливные баки и бомбодержатели. Кроме того, самолеты В-25В были слабо вооружены. Однако был найден способ усилить оборонительное вооружение самолетов. Переделку машин проводили на двух предприятиях: мастерских Mid-Continent Airlines в штате Миннесота и на базе Эглин-Филд в штате Флорида. Там же проходила подготовка экипажей. Дулиттл попросил, чтобы первый В-25 отправили в Миннесоту немедленно, а остальные - по мере возможности. В итоге для операции выделили 24 самолета, включая резервные машины.

24 В-25В из 17-й бомбардировочной группы прибыли на базу Эглин-Филд. Там на самолеты поставили дополнительный бак, что увеличило запас топлива с 646 до 1141 галлона (с 2445 до 4319 л). Однако выяснилось, что бак не имеет самогерметизирующихся стенок, поэтому вместо него установили другой, объемом 225 галлонов (852 л). Над бомбоотсеком установили еще один бак объемом 160 галлонов (606 л). По сути, это был мягкий резиновый мешок. Пустой бак можно было отодвинуть в бок, чтобы открыть сообщение между носовой и хвостовой частью фюзеляжа. На место снятой нижней турели установили вспомогательный бак объемом 60 галлонов (227 л), а рядом с радиостанцией установили десять канистр объемом 5 галлонов (19 л) каждая. Хвостовой стрелок должен был следить за уровнем топлива во вспомогательном баке и подливать туда бензин из канистр по мере расходования. Опустошив канистру, стрелок должен был проделать в ней несколько дыр и выбросить за борт. Дырявая канистра тонула, не оставляя следов на поверхности. Размещение такого количества бензина на борту самолета было очень опасным делом.

Авария при взлете, пожар на борту корабля или попадание зажигающей пули могло в один миг превратить самолет в огненный шар. Но другого способа долететь до Японии не было. Бомбонагрузку ограничили двумя 227-кг фугасными бомбами и двумя 227-кг кассетными зажигательными бомбами. Каждая кассета содержала 128 зажигательных бомб. Кроме того, на самолетах установили новые прицелы, позволяющие бомбить с малой высоты, и автопилоты. Следующим вопросом стало усилить оборонительное вооружение. Турель с двумя 12,7-мм пулеметов часто заклинивала. Когда огонь велся вдоль фюзеляжа, пороховые газы часто разрушали обшивку фюзеляжа. Поэтому верхнюю часть фюзеляжа за турелью усилили металлическим листом. В носовом обтекателе установили наводящийся 7,62-мм пулемет, который можно было переставлять из одного окна в другое, в зависимости от положения цели. Но во время боя переставлять пулемет было слишком долгим занятием. В хвостовом обтекателе установили две выкрашенные в черный цвет ручки от щетки, которые имитировали пулеметы. Этот муляж выглядел очень внушительно. С самолетов сняли почти весь комплект осветительных ракет, которые могли самопроизвольно сработать и вызвать пожар. Оставили лишь две ракеты для посадки в темноте, разместив их за бронированным изголовьем пилотского кресла, где они находились в относительной безопасности. Чтобы выпустить ракеты, стрелок должен был взять ракеты, вскрыть их оболочку, привязать их к парашютам, зажечь их и выбросить за борт. Подполковник Дулиттл требовал, чтобы во время перелета сохранялось полное радиомолчание. Поэтому с машин сняли передатчики массой 104 кг. Это не только облегчило машины, но и исключило возможность какого-либо неумышленного выхода в эфир. На командирской машине и на машинах командиров звеньев установили автоматические хвостовые фотокамеры, которые должны были снимать результаты бомбометания. Фотокамеры включались автоматически после освобождения бомбодержателей. Далее камеры делали 60 снимков с интервалом в полсекунды. Остальные самолеты оснащались обычными 16-мм кинокамерами.

После интенсивной подготовки отобрали 16 экипажей, которые прибыли на борт авианосца "Hornet". 1 апреля 1942 года на палубу авианосца доставили 16 В-25В. На следующий день корабль вышел в море в составе тактической группы TG-16.2. Командовал группой Марк Э. Мичер. 13 апреля к TG-16.2 присоединилась тактическая группа TG-16.1, в составе которой находился авианосец "Enterprise". По плану, десяти самолетам следовало атаковать Токио, трем - Иокогаму, а остальным трем Нагою, Кобе и Осаку. Старт самолета Дулиттла наметили на полдень 19 апреля с тем, чтобы появиться в районе Токио перед закатом. Остальные машины должны были взлететь спустя три часа и прибыть к цели уже в темноте, ориентируясь по пожарам, вызванным Дулиттлом. Дулиттл надеялся приземлиться на аэродроме в Китае с последними лучами заката, а остальные самолеты должны были приземлиться уже 20 апреля. Накануне вылета кораблям эскадры следовало пополнить запасы топлива с тем, чтобы в оперативном районе двигаться на полном ходу: сначала выдвинуться к месту старта бомбардировщиков, а затем немедленно покинуть район.

Однако жизнь внесла коррективы в планы. Ночью радар на борту "Enterprise" засек два японских надводных корабля, шедших сближающимся курсом. Американцы отклонились от намеченного маршрута, чтобы избежать столкновения с противником. В 4:20 корабли TF-16 снова легли на нужный курс.

В 5:58 18 апреля пилот патрульного самолета "Dauntless" из VB-3 1-й лейтенант Осборн В. Вайзмен обнаружил в 42 милях от эскадры по курсу 276 малый японский патрульный корабль. Вайзмен постарался быстро уйти, но японцы уже засекли его машину. Не нарушая радиомолчания, Вайзмен сбросил на палубу авианосца пакет с донесением. В 7:38 наблюдатели с авианосца "Hornet" заметили в десяти морских милях по курсу 220 другой японский патрульный корабль - 90-тонный "Нитто-Мару 23". Японский радист немедленно отправил донесение об обнаруженных трех американских авианосцах, находящихся в 650 милях от Инубо-Саки. Черед десять минут на расстоянии 5 миль по левому борту обнаружили еще один японский патрульный корабль - "Нансин-Мару". Перед вице-адмиралом Холси встал вопрос. Если выпустить самолеты прямо сейчас, то они окажутся над целью днем, а на посадку будут заходить ночью. По плану самолеты следовало выпустить с расстояния 400 миль, тогда как эскадра еще находилась на 250 миль дальше. Прекращение операции делало напрасным все затраченные до этого усилия. Поэтому Холси приказал немедленно (то есть за час до планируемого вылета Дулиттла) поднять в воздух все бомбардировщики. На палубе авианосца "Hornet" закипела работа. Механики готовили машины к старту, спешно заливали баки бензином. Канистр для всех самолетов не хватило, в кабину запихнули заполненные бензином учебные бомбы. Тем временем крейсер "Nashville" и самолеты с авианосца "Enterprise" пустили на дно оба японских корабля.

Первым с палубы авианосца "Hornet" поднялся бомбардировщик подполковника Дулиттла. Было 8:17 18 апреля 1942 года. Прошло четыре месяца и 11 дней с налета японской авиации на Перл-Харбор. Вслед за командирской машиной в воздух поднялось еще 15 бомбардировщиков. Последний самолет оторвался от полетной палубы в 9:20, когда эскадра находилась в 600 милях от Японии. Джимми Дулиттл шел вдоль побережья Японии на малой высоте, затем повернул влево и взял курс на Токио, летя почти на бреющем полете. Приблизившись к цели он заметил в 300 метрах выше около десятка японских истребителей, летевших тремя звеньями по три машины. Дулиттл повернул влево, японцы пошли на перехват. Тогда подполковник взял курс прямо на центр Токио, достиг цели и сбросил бомбы. В 12:15 его бомбардир сержант Фред А. Бремер сбросил четыре зажигательные бомбы на оружейную фабрику. Цеха охватил пожар, ставший ориентиром для следующих экипажей. Дулиттл сделал свое дело и взял курс на Китай.

В-25В лейтенанта Тревиса Гувера сбросил бомбы одновременно, тоже в 12:15. Бомбардир лейтенант Ричард Миллер не сумел найти цели - завода бездымного пороха, поэтому бомбы упали на территорию другого завода и соседнего склада. Гувер на полной скорости пошел на запад, чтобы обойти Кавасаки и Иокогаму, затем взял к югу, пройдя мимо Йокосуки, снизился к самой воде, обогнул японские острова и ушел в направлении Китая.

В 12:35 в Токио объявили воздушную тревогу. В-25 лейтенанта Роберта М. Грея сбросил бомбы на сталелитейный завод, газовый завод и химический завод. Пилот не видел, куда упали бомбы, но почувствовал ударную волну. Химический завод сгорел целиком. Над заливом мимо его В-25 прошли двенадцать японских истребителей, но японцы не заметили бомбардировщик. Затем В-25 попал под огонь корабельной зенитной артиллерии, но сумел без повреждений выйти из-под огня. Грей пересек залив, повернул на юго-восток, надеясь дотянуть до Филиппин, но, пролетев 40 миль, все же повернул на юго-запад и взял курс на Китай.

Экипаж лейтенанта Эверетта У. Холстрома шел на высоте 23 м в направлении Токио. Внезапно с передней полусферы самолет был атакован парой японских истребителей, которые обстреляли В-25. Лейтенант Янгблад доложил о том, что заметил еще пару истребителей. Внезапно заклинило турель и самолет оказался беззащитным. Холстром заметил еще девять истребителей, летевших на перехват со стороны Токио. Видя, что у него нет никаких шансов прорваться к цели, Холстром приказал своему бомбардиру сержанту Роберту Стивенсону сбросить бомбы. Затем он отвернул на юг и взял курс на Китай, быстро отрываясь от истребителей.

Самолет Дэвида М. Джонса пересек береговую линию Японии на высоте всего 15 м. Ожидая встречи с истребителями противника, Джонс дал полный газ и развил скорость 322 км/ч. Однако противник не появлялся, и пилот снизил скорость до 290 км/ч. Повернул на юг и заметил главный ориентир - устье Токийского залива. Поскольку перед взлетом его самолет не удалось заправить полностью, Джонс решил атаковать ближайшую цель. Приблизившись к портовой части Токио, Джонс поднялся до высоты 60 м и быстро выбрал цель для своего бомбардира лейтенанта Денвера Трулава. Первая бомба попала прямо в большую топливную цистерну, а вторая поразила трехэтажное здание электростанции. Зенитные батареи открыли огонь. Третья бомба попала в двухэтажное строение с двухскатной крышей. Четвертая бомба легла в угол другого двухэтажного здания. Облегченный самолет быстро разогнался до 434 км/ч и взял курс на юго-запад.

Лейтенант Дин Э. Холлмарк, пилот самолета "Green Hornet", шел вслед за машиной Джоунса. Холлмарк сбросил бомбы на прокатный завод, прорываясь через плотный зенитный огонь. Этот экипаж был последним, бомбившим цели в центральном Токио. Незапланированный налет Джоунса на порт совпал с переносом атаки на склады и портовые постройки вдоль берегов Токийского залива. После 12:40 все остальные, кроме одного, бомбардировщики, прорвавшиеся к Токио, атаковали порт, что заставило японское командование предположить, что именно порт был главной целью налета. Когда появились самолеты следующего эшелона, сектор доков был полностью прикрыт с воздуха. Зенитные батареи находились в состоянии боевой готовности, в небо поднялись аэростаты заграждения. Американцев ждал буквально шквал огня.

Лейтенант Тед У. Лоусон достиг побережья Японии в 13:00, повернул на юг в сторону Токийского залива. Тут экипаж "Ruptured Duck" заметил несколько японских истребителей, шедших на перехват на высоте около 450 м. Истребители прошли мимо, только один самолет отделился от строя и начал пикировать.

Лоусон добавил газу и ушел. Примерно через полчаса он достиг Токийского залива. Летел над самой водой на высоте всего 5 м. Справа экипаж заметил японский авианосец, а прямо по курсу другой В-25. Это была машина Дейви Джоунса, уже сбросившая бомбы и уходившая из-под зенитного огня. Набрав высоту 450 м, Лоусон прошел над берегом, сбрасывая бомбы на порт. Три фугасные бомбы поразили стоявший у берега завод, а зажигательная бомба упала на плотно застроенный частный район. Куда упали бомбы экипаж не заметил, но уже ложась на обратный курс, обратил внимание на мощный пожар в юго-восточной части города. Смотреть по сторонам было особенно некогда, поскольку вокруг самолета кучно рвались снаряды. Японские дальномерщики точно определили высоту самолета, но взяли неверное упреждение. Однако несколько снарядов взорвались в опасной близости, поэтому Лоусон резко пошел вниз и разогнался до 563 км/ч. Далее, он взял курс на юг, обогнул Иокогаму и над морем взял курс на Китай.

Бомбардировщик капитана Эдварда Дж. Йорка прошел над пляжем, потом около 30 минут летел над фермами и рисовыми полями. Экипаж всматривался в округу, отыскивая ориентиры, указывающие направление на Токио. Над самолетом прошла девятка истребителей. Запасы топлива стремительно убывали, а ориентиров обнаружить не удавалось. Тогда капитан решил бомбить первую попавшуюся достойную цель. Бомбы были сброшены на завод, электростанцию и соседнюю с ней железнодорожную станцию. Одна из бомб взорвалась внутри высокого здания, куда упали три других, экипаж не заметил. Йорк шел над верхушками деревьев со скоростью более 322 км/ч и в любой момент ожидал появление истребителей противника. Когда машина пролетала над аэродромом, бомбардир лейтенант Нолан А. Хердорн заметил стоявшие в ряд бипланы и открыл по ним огонь из носового пулемета. Йорк набрал высоту 2400 м, перевалил через горный хребет и взял курс на Советский Союз, лежавший в 600 милях за горизонтом.

Лейтенант Гарольд Ф. Уотсон и экипаж его "Wirling Dervish" пересекли береговую линию в тридцати пяти милях к северу от Токио и оказались над аэродромом, на котором стояло восемнадцать бомбардировщиков. Затем стрелок штаб-сержант Элдред В. Скотт заметил в воздухе пять учебных бипланов. Он навел на них пулеметы, но учебные самолеты не представляли угрозы для В-25. Уотсон легко вышел к Токио, но машина попала под плотный зенитный огонь. Когда в районе следующего аэродрома зенитный огонь усилился, Уотсон снизился и начал лететь зигзагом. Он шел на высоте 750 м со скоростью 354 км/ч, когда начал сбрасывать бомбы. Экипаж полагал, что бомбы упали на автомобильный завод Кавасаки, но фактически разбомбили Tokio Gas and Electric Engineering Company. Одна из бомб попала в стоящее одиночное здание. Башенный стрелок видел взрыв, как вдруг мимо прошли четыре пулеметные трассы. Стрелок посмотрел вниз и увидел атакующий японский истребитель. Скотт контратаковал. Позднее он вспоминал: "Мы сделали лишь один боевой заход. Скорее всего мы сумели сбить истребитель".

Уотсон шел над самыми коньками крыш. Сделав широкий разворот влево, он прошел над императорским дворцом, затем пересек Токийский залив и взял курс на Китай.

Лейтенант Ричард О. Джойс пилотировал десятый добравшийся до Японии самолет. Он был последним, бомбившим Токио. Побережье Японии Джойс пересек у маяка Инубосаки. Затем он девять миль пролетел к югу на высоте 1100 м, потом развернулся и направился в сторону портовой части Токио. Над Токийским заливом его В-25 попал под зенитный огонь. Сначала его обстреляли зенитки проплывавшего авианосца, а затем береговая артиллерия. Джойс пересек залив на высоте 750 м, держа курс прямо на свою цель - цеха и склады Japan Special Steel Company. Первые две 500-фунтовые бомбы попали на территорию главного предприятия, разрушив несколько построек. Третья фугасная и четвертая зажигательная бомба упали в четверти мили от береговой линии на квартал с промышленными и жилыми объектами. Однако самолет так трясло от близких разрывов снарядов, что никто из экипажа не заметил, куда упали бомбы. Джойс направился на запад вдоль реки Тамагава.

Снаряды разрывались так близко от самолета, что экипаж каждую секунду ждал, что их собьют. Осколок снаряда пробил в фюзеляже в районе автопилота дыру длиной семь дюймов. Но это оказалось единственное повреждение, полученное от зенитного огня. Джойс отжал ручку и направил самолет в стремительное пике. В этот момент появились девять японских истребителей Ки-27 (Тип 97). Два из них отделились от строя и атаковали. Приблизившись на расстояние 550 м, оба японца открыли огонь. Очередь прошила консоль левого крыла. Развив в пике более 500 км/ч, Джойс быстро оторвался от истребителей. Затем он выровнял машину и взял курс на запад. Летел в сторону гор, едва не цепляя крыльями за верхушки деревьев. Еще три истребителя приблизились, но не смогли атаковать бомбардировщик. В районе предгорий Джойс свернул на юг и тут же наткнулся на еще две группы истребителей. Трое японцев попытались атаковать, но башенный стрелок штаб-сержант Эдвин У. Хортон и бомбардир сержант Эдвард Ларкин в носовой кабине сумели отогнать противника огнем из пулеметов. Еще один истребитель, также пытавшийся атаковать, был отпугнут пулеметными трассами.

К западу от Йокосуки Джойс снова попал под огонь зенитной артиллерии. Прорвавшись через огонь, Джойс уже хотел убавить газ, как снова был атакован тройкой истребителей. Джойс взял ручку на себя и, набирая высоту со скоростью 610 м/мин, ушел в облака. На высоте 900 м он шел в облаках параллельно побережью, а затем повернул в сторону Китая.

Тем временем, небо над Токио наполнилось множеством истребителей. Японская зенитная артиллерия ставила заградительный огонь. Но, американцы уже выполнили свою задачу над Токио. Другие самолеты отряда подполковника Дулиттла сбрасывали бомбы в других районах Японии.

Первым атаковал Иокогаму капитан К. Росс Грининг на "Hari Carrier". Его В-25В пересек береговую линию значительно севернее Токио. Грининг несколько минут летел вглубь острова, а потом повернул на юг вдоль полуострова Босё. Затем он пересек озеро Касумига и прошел над учебным аэродромом. Когда Грининг пролетел над аэродромом всего в 150 м от земли, на аэродроме шли учебные полеты, а стоявшие на земле люди махали руками. Лишь некоторые из находящихся на земле поняли, что это за самолет. Через десять минут В-25В перехватили четыре скоростных истребителя. Хотя Грининг довел скорость бомбардировщика до 418 км/ч, оторваться от противника ему не удалось. Сержант Мелвин Дж Гарднер открыл огонь по истребителями из турели. Ему удалось поразить два самолета. Один загорелся, а другой потерял скорость, начал вилять и вышел из боя. По мере приближения к цели, количество истребителей в воздухе нарастало. Вдалеке показалась деревушка с домами, крытыми соломой. Когда бомбардировщик приблизился, оказалось, что это замаскированный склад ГСМ. Грининг, принимая во внимание растущую угрозу, решил сбросить бомбы на склад. Кружащие истребители противника прижимали бомбардировщик к земле. Поэтому сбрасывать бомбы пришлось с риском попасть под свою же ударную волну. Действительно, раздался мощнейший взрыв, в воздух взметнулся огненный столб. Однако В-25 не получил повреждений, и, освободившись от бомб, легко набрал скорость и оторвался от противника. Сзади полыхал пожар, дым поднимался в небо. Самолет вылетел к Токийскому заливу. Там бомбардир штаб-сержант Уильям Л. Берч обстрелял из носового пулемета три патрульных катера, на одном из которых начался пожар. Грининг летел на юг двадцать минут, потом повернул вдоль побережья в 50 милях от него. Когда на траверзе оказалась южная оконечность Японии, взял курс на Китай.

Лейтенант Уильям М. Баулер летел за Гринингом. Когда пересек береговую линию, понял, что оказался слишком далеко к северу от цели. Вероятное отклонение могло достигать и 100 миль. Штурман лейтенант Уильям Р. Паунд-младший потерял ориентацию и не мог определить положение самолета. Паунд предложил Баулеру лететь вдоль побережья, пока не удастся сориентироваться. За бомбардировщиком шло несколько истребителей, но они не рисковали сокращать дистанцию менее чем до 900 м. Выйдя к Токийскому заливу, Паунд сумел выяснить свою позицию и быстро выдал новый курс. Издали экипаж видел огромный пожар, вызванный бомбами Гринин-га. Баулер пролетел над базой морской авиации Кисаразу и попал в центр отряда самолетов, ожидавших своей очереди на посадку. Но японские пилоты не ожидали столкнуться с американским бомбардировщиком, поэтому никак не прореагировали. Баулер просто пролетел мимо. В 300 м от цели - иокогамских доков - японцы выставили аэростаты заграждения. Баулер повернул на север и тут же попал под огонь зенитной артиллерии. Чтобы выйти из-под огня, Баулер набрал высоту 330 м и перелетел через аэростаты. Тем временем бомбардир сержант Уолдо Дж. Бичер выбрал себе цель - нефтеперегонный завод в Огуре, а также прилегающие заводы и склады. Экипаж успел заметить, куда упали две бомбы. Одна взорвалась на углу крупного строения, а другая попала в ряд автомашин, выстроенных вдоль обочины дороги. Баулер повернул на юг в сторону аэростатов. Затем он снизился и над верхушками деревьев направился к острову О. По дороге Бичер из курсового пулемета обстрелял линию электропередач. Баулер повернул на юго-запад и взял курс на Китай.

Тринадцатый В-25 "Mitchell", добравшийся до Японии, пилотировали лейтенант Эдвард Э. Макилрой и лейтенант Ричард А. Ноблоч. Ни пилоты, ни штурман лейтенант Клейтон Дж. Кемпбелл не видели ожидаемых ориентиров. Кемпбелл предположил, что они оказались в ста милях к северу от Иокогамы. Макилрой повернул на юг и полетел вдоль побережья. Достигнув маяка Инубосаки, Макилрой взял вправо и перелетел над аэродромом. Зенитные батареи тут же открыли огонь. Макилрой вышел из-под огня и оказался над Токийским заливом, откуда взял курс на базу Йокосука. Вокруг В-25 начали рваться снаряды. Макилрой набрал высоту 400 м. Бомбардир Роберт К. Буржуа сбросил первую бомбу, которая попала в корабль, стоявший в сухом доке. Жертвой оказался авианосец, переделанный из транспорта. Взрыв опрокинул корабль и вызвал пожар. Вторая бомба поразила большой подъемный кран в районе доков. Зажигательная бомба упала на жилой район, вызвав пожар. Дик Ноблоч непрерывно фотографировал. Эти снимки были единственными, уцелевшими до конца рейда. Экипаж отметил столбы дыма в районе иокогамских доков. Макилрой полетел вдоль побережья, а потом взял курс на Китай.

Майор Джон А. Хилгер исполнял обязанности заместителя Дулиттла. Его машина пересекла береговую линию Японии в районе Токийского залива, недалеко от военно-морской базы Йокосука. В течении часа и 15 минут Хилгер летел вдоль береговой линии на высоте около 300 м, пока не достиг залива Изе, ведущего к порту Нагоя, расположенного в 175 милях от Токио. В районе цели Хилгер поднялся до 460 м и изготовился к атаке. Вокруг самолета рвались снаряды заградительного зенитного огня. Лейтенант Джеймс А. Масия сбросил по одной бомбе на казармы, склад ГСМ, арсенал II авиационный завод Мицубиси. Сержант Эдвин В. Бейн видел, как первые две бомбы разрушили здание казарм. Падения двух других бомб никто не заметил. Сбросив бомбы, Хилгер спикировал на склад ГСМ. Бейн поливал цистерны из курсового пулемета, но вызвать пожар не удалось. Хилгер пересек залив и на расстоянии 60 миль экипаж увидел поднимающийся над Нагоей гриб огня и дыма. Хилгер летел над морем около 20 минут, затем повернул на восток и вдоль побережья направился в сторону Китайского моря.

Лейтенант Доналд Г. Смит оказался над Токийским заливом одновременно с майором Хилгером. Над заливом Изе их В-25 разошлись. Хилгер полетел в сторону Нагой, а Смит взял курс на Кобе, лежавший в 130 милях от залива. Он пересек залив, набрал высоту 900 м и взял курс на север. На высоте 600 м он обогнул восточное побережье и начал атаку. Над портовой частью города бомбардировщик летел со скоростью 386 км/ч. Штурман-бомбардир лейтенант Говард А. Сесслер открыл створки бомболюка. Его целями были: сталелитейный завод Веносита, верфь Кавасаки, электромашинный завод и авиастроительный завод Кавасаки. Зенитная артиллерия открыла огонь уже после того, как самолет сбросил бомбы. Смит спикировал, разогнав самолет до 523 км/ч. Два истребителя попытались перехватить В-25, но этого им не удалось. Никто из экипажа не успел заметить, куда упали бомбы.

Последний В-25В, пилотированный Уильямом Г. Фарроу, пересек береговую линию точно к югу от Токио. Сориентировавшись на месте, пилот прямо повел самолет на Нагою. Фарроу вел самолет над самой землей, лишь однажды набрав 2100 м, чтобы перевалить через горный хребет. Затем самолет снова снизился до 30 м и шел так до тех пор, пока штурман лейтенант Джордж Барр не заметил три японских истребителя. Фарроу дал газ, резко набрал высоту и ушел в облака, нижняя граница которых находилась на высоте 800 м. Приблизившись к цели, самолет снова снизился. Экипаж увидел впереди облачка разрывов зенитных снарядов и два столба дыма - результат бомбометания Хилгера и Смита. Фарроу вывел самолет на высоту 150 м и начал атаку. Бомбардир Джейкоб Дешазер поймал в прицел склад ГСМ и сбросил три из четырех бомб. Следует заметить, что самолет Фарроу нес четыре кассетные зажигательные бомбы, поскольку его главной целью был именно этот склад. Фарроу сделал резкий маневр, когда снаряды начали рваться слишком близко от самолета, и направил машину к следующей цели - самолетостроительный завод. Цистерны с топливом загорелись, но не взорвались. Самолет начал резко набирать высоту, и в этот момент Дешазер сбросил последнюю бомбу. Никто из экипажа не увидел, куда она упала, поскольку самолет тут же нырнул и укрылся в долине, по которой шло шоссе на Осаку. Достигнув южной оконечности Японии, Фарроу взял курс на Китай.

Из 16 В-25В, участвовавших в налете, один самолет, пилотированный капитаном Йорком, совершил посадку на аэродроме Приморский в районе Владивостока. Экипаж был интернирован. Остальные 15 машин не смогли дотянуть до китайских аэродромов из-за нехватки топлива. Четыре бомбардировщика разбились при попытке совершить вынужденную посадку, экипажи одиннадцати других машин, покинули самолеты в воздухе. Восьмерых летчиков японцам удалось захватить в плен. Трое из них были казнены 15 октября 1942 года: Дин Э. Холлмарк, Уильям Г. Фарроу и Гарольд А. Спад. Роберт Дж. Мелдер умер в плену 1 декабря 1943 года. Потери японцев были не слишком большие, но политический вес налета трудно переоценить.